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Petite Fille arrive chez Grand-Mère pour les vacances. Grand-mère a préparé la chambre au bon lit douillet. Petite Fille a peur quand Grand-Mère ferme la porte de la chambre. Pour la rassurer, Grand-Mère lui propose de dormir avec la chatte. Mais Petite Fille a encore peur... Un conte d’origine portoricaine, d’avant les doudous.

Un chat, attristé par la condition de son maître, un pauvre meunier, lui demande une paire de bottes. Ainsi chaussé, il rend régulièrement visite au roi à qui il fait de nombreux présents de la part de son maître, un certain marquis de Carabas. Un jour, le chat invite le meunier à se baigner dans une rivière et s'empare de ses vêtements. Il court aussitôt voir le roi afin qu'on donne à son maître des habits nobles et neufs. Puis le chat se rend chez l'ogre de la région et le pousse à une démonstration de ses pouvoirs. L'ogre se transforme en plusieurs animaux. Lorsqu'il se change enfin en souris, le chat le dévore et prend possession de son château... pour mieux l'offrir au marquis de Carabas !

Peluchon et ses amis vont faire une rencontre inattendue. Oui, c'est bien un dragon qui se cache dans les souterrains de ce donjon !